In den letzten Monaten haben wir mehrere neue Funktionen eingeführt, große und kleine, die Sie vielleicht schon gesehen und verwendet haben. Auch hinter den Kulissen gab es in den letzten Monaten ein großes Update, das Sie als Nutzer nicht bemerken werden. Einige der neuen Funktionen wurden auf Wunsch von Ihnen als Benutzer erstellt, andere waren Dinge, auf die wir selbst gestoßen sind und die wir verbessern wollten.
In diesem Blog beleuchten wir die Updates und zeigen Ihnen, wie Sie diese nutzen können, um Ihre Arbeit in diesem einfachen CRM-System noch einfacher und effizienter zu gestalten.
Datei hinzufügen
Sie können jetzt Dokumente an Notizen anhängen. Auf diese Weise können Sie Dokumente, PDFs und Bilder zu Ihren Notizen hinzufügen, um sie noch vollständiger zu gestalten. Und so haben Sie alle relevanten Daten zusammen. Wenn Sie auf ein verknüpftes Dokument oder Bild klicken, wird es in einem neuen Tab angezeigt. Sie können es bei Bedarf auch erneut herunterladen.
2FA-Sicherheit
Mit anderen Worten, die 2-Faktor-Authentifizierung. Vor einiger Zeit haben wir 2FA für zahlende Nutzer eingeführt. Die Idee dahinter ist ein einfaches Prinzip, nämlich dass du 2 Methoden verwendest, um dich anzumelden. Also zusätzlich zu Ihrem Passwort auch einen Bestätigungscode, der an Ihre E-Mail gesendet wird. Diese Art der Sicherheit wird von immer mehr Websites und Apps verwendet. Dies wird für Sie als Benutzer sicherlich von Unternehmen, die mit kritischen Systemen arbeiten, zur Pflicht gemacht.
Wie funktioniert dieser Schutz? Sie melden sich nicht nur mit einem Anmeldenamen und einem Passwort an. Sie verwenden aber auch eine andere Methode, zum Beispiel durch einen Code, der Ihnen per E-Mail oder SMS zugeschickt wird. Auf diese Weise kann jemand, der nur Ihr Passwort kennt, nicht auf Ihre Daten zugreifen. Denn es wird auch die zweite Verifizierung benötigt, daher der Begriff 2-Faktor-Authentifizierung.
Wenn Sie bei Qraia auf ein kostenpflichtiges Abonnement upgraden, müssen Sie automatisch 2FA verwenden. Sie erhalten dann nach jedem Login einen Code per E-Mail, wonach Sie Zugriff auf alle Ihre Daten in Qraia CRM haben.
Ziemlich sicher, oder?
Sortieren
Notizen, aber auch andere Elemente, können auf unterschiedliche Weise sortiert werden. Sie können z. B. so sortieren, dass sich die zuletzt bearbeiteten Elemente oben befinden, und Sie können leicht erkennen, woran Sie oder Kollegen zuletzt gearbeitet haben.
Auf der rechten Seite sehen Sie einige verschiedene Sortieroptionen.
Filter
Wir haben neue Filtermöglichkeiten für die verschiedenen Übersichten hinzugefügt und verbessert. Genau wie beim Sortieren ist es einfacher, eine Auswahl für z. B. ein bestimmtes Projekt oder eine Veranstaltung zu treffen, an der Sie arbeiten. Vor allem, wenn Sie, wie einige Benutzer, Hunderte von Notizen und Kontakten in Qraia CRM haben, können Sie immer noch leicht die richtigen Daten finden, mit denen Sie arbeiten können.
Probieren Sie es selbst aus.
Tags: Organisieren Sie Ihre Daten
Sie können Tags verwenden, um verschiedene Elemente wie Notizen, Aufgaben, Personen und Unternehmen zu sammeln. Denken Sie an eine Veranstaltung, ein Projekt oder eine Gruppe. Alle Elemente in Qraia CRM können mit Kontakten, Organisationen, Notizen und Aufgaben versehen werden. Wählen Sie ein Tag aus, und Sie sehen alle verknüpften Elemente. Sie können dies auch als Vorbereitung auf eine Besprechung verwenden, indem Sie beispielsweise allen Punkten, die Sie während dieser Besprechung besprechen möchten, ein bestimmtes Tag geben.
Die Sortier- und Filteroptionen der Tags wurden ebenfalls erweitert, um die richtigen Tags einfach auswählen zu können. Sie können auf verschiedene Arten sortieren:
- Erstellungsdatum
- Datum, an dem die Bearbeitung durchgeführt wurde
- am häufigsten oder am wenigsten verwendet
- alphabetisch
Sie können die Tags nach dem Kontakt filtern, mit dem sie verknüpft sind, dem Benutzer, der das Tag erstellt hat, ob das Tag aktiv oder archiviert ist, und dem Typ des Artikels, der damit verknüpft ist.
Etikett/Etikett entfernen?
Das ist natürlich auch möglich. Sie gehen zu Ihren Tags. Sie klicken auf den Stift im Tag-Namen. Dann können Sie das Tag bearbeiten, und Sie sehen oben rechts den bekannten roten runden Kreis mit einem Mülleimer darin. Klicken Sie darauf und Sie werden gefragt, ob Sie dies wirklich löschen möchten. Danach kann es auch nicht mehr abgerufen werden.
Gibt es Filter oder Sortiermethoden, die Ihnen fehlen? Dann würden wir gerne auf crm@qraia.com davon hören!
Herunterladen
Sie können nun auch die Auswahl herunterladen, die Sie unter Tags getroffen haben. Dadurch erhalten Sie eine Download-.xls-Datei, die all diese Notizen, Kontakte, Unternehmen und Aufgaben enthält. Jeder in einem eigenen Tab. Damit können Sie alle Kontakte zu einem Termin herunterladen und eine E-Mail versenden. Oder vielleicht möchte Ihr Name Stapel mit diesem Download drucken.
Unten sehen Sie ein Beispiel, bei dem wir ein Tag ausgewählt haben. Wenn Sie nun auf „Download“ klicken, erhalten Sie eine Excel-Datei, die alle Elemente mit diesem Tag enthält.
Der langweilige Teil
Wir werden Sie nicht lange damit belästigen. Hinter den Kulissen gab es ein großes Update. Dies gibt uns die Möglichkeit, neue Funktionen und Möglichkeiten hinzuzufügen. Ohne dieses Update steckten wir in der vorherigen Version fest, was ein bisschen mühsam war, aber ihr solltet nichts bemerkt haben.
Darüber hinaus haben wir auch einige Mängel beseitigt, Sie haben vielleicht bemerkt, dass 🙂
Feedback?
Lassen Sie uns wissen, was Sie von dem System halten. Was funktioniert gut? Und was könnte verbessert werden? Senden Sie eine E-Mail an crm@qraia.com, denn wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!